众所周知,因为美国持续不断的无理打压,华为的高端芯片供应链被切断。日前,华为消费者BG业务掌舵人余承东承认,华为设计的麒麟9000芯片,代工企业台积电只生产到9月15日,同时还表示,在全球化过程中,只做芯片设计是教训。

华为具备自主设计高端芯片的能力,但不具备制造芯片的能力,高制程芯片目前依托台积电生产,部分中端芯片由大陆的中芯国际代工。然而,无论是台积电还是中芯国际,都受制于美国制裁措施,9月15日之后无法顺利为华为代工生产。尽管华为未来会走IDM发展模式,但涉足制造,彻底打通芯片产业链,不是一日之功。此外,外采三星、联发科的芯片,这条路也被美国方面堵住,因此华为在芯片方面确实被美国卡了脖子。

当然,短期来看,华为手机受到的影响还有限,毕竟华为已经为应对制裁做了大量的备货,但依靠库存支撑多久还是未知信息。由于台积电的高端芯片生产能力也有限,即便开足马力也不可能为华为支撑太长时间,何况台积电的客户还有高通、苹果等,也不太可能为了华为而过于怠慢了这些企业。

综合种种信息来看,如果美国方面的限制措施不改变,华为的手机业务尤其是高端手机业务必定会受到巨大冲击。日前,知名电子产业分析师郭明琪就指出,无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,最好情境为华为市占份额降低,最坏情境为华为退出手机市场。

钉科技认为,华为不太可能退出手机市场,但市场份额被迫收缩是大概率的事情。尤其是缺少高端麒麟芯片,高端手机市场将给竞争对手留下机会。

从目前来看,国内品牌很难有品牌能规模承接华为留下的高端市场份额。小米的品牌拉力不够,OPPO近年来产品线过于混乱,高端市场毫无作为;vivo的NEX系列则是一大亮点,有机会在新一轮市场变革中取得更大的成绩,但规模承接的能力依然不足。

但客观来看,受益最大的依然可能是苹果和三星,毕竟这两个品牌一直以来在高端市场都是华为最强劲的对手。不过,值得注意的是,苹果是美国品牌,在地缘冲突加剧的情况下,苹果在中国国市场的前景也不明朗,比如在美国方面打压微信这个国民App的时候,中国方面也透露出中国用户也可以不用苹果手机的声音。此外,最近两年苹果手机的创新乏力,在与安卓阵营的竞争中,产品竞争力已大不如前。

三星是一个大概率复苏的品牌。虽然三星在全球市场一直是销量份额第一的品牌,但在中国市场,其份额一度下滑至1%以内。但这不代表三星的真实实力,实际上,无论是创新能力,还是品牌基础,三星都具备雄厚的实力。一旦华为的市场份额有变,三星依靠在高端市场建立的良好品牌基础,是有机会快速填补市场的。

实际上,钉科技注意到,日前三星在中国市场大有发力的趋势。8月28日,三星Galaxy Note20在国内正式开售,三星Galaxy Z Fold2 5G国行版也将在9月9日发布,在高端市场三星依然有着强劲的竞争力。尤其在华为被迫出让市场的大环境下,这种竞争力会进一步放大。

在钉科技看来,三星手机在中国市场的重新崛起还有一大利好,那就是三星的产业链资源既是三星的竞争力来源,同时也是中国方面需要的。也就是说,中国市场乐见三星在中国有更深度的布局,更好的融入中国产业链中,带动中国电子信息产业协同发展。而当三星手机在中国市场有更大的市场份额,三星也才有更大的动力融入中国产业链,甚至做更多本地化的布局。

总之,钉科技认为,若华为手机市场份额有变,中国市场和用户对三星没有不可逆转的偏见,三星中高端手机重新在中国市场崛起,是完全可以期待的事情。而华为则需要蛰伏一段时间,等待地缘博弈环境的改变和产业链关键技术的突破。